Рынок боевых самолётов в 2013–2015 годах
Главным событием на мировом рынке боевой авиации за два последних года стало завершение двух эпических конкурсов по выбору многоцелевых истребителей четвёртого поколения — индийского MMRCA и бразильского FX-2.
В обоих случаях победителями оказались бывшие аутсайдеры рынка — французский Rafale и шведский Gripen. Первая машина вообще не имела до февраля 2015 года экспортных заказов. Вторая продавалась плохо и в небольших количествах. На Dassault и Saab надвигалась вполне реальная угроза ухода с рынка пилотируемой боевой авиации — внутренние рынки Франции и Швеции не генерируют достаточного спроса для выживания и развития национальных авиастроителей. Однако теперь оба игрока обеспечены работой на годы вперёд.
В сочетании с первыми экспортными успехами южных корейцев, активизацией Китая, амбициозными планами Турции и Индонезии это породило принципиально новую ситуацию на рынке. Ранее на протяжении десятилетий существовала тенденция к сокращению числа его участников и количества предложений на нём. Истребители новых поколений становились всё сложнее и дороже, их разработка требовала всё более крупных инвестиций. Число закупаемых истребителей с каждым новым поколением сокращалось, особенно явной эта тенденция стала после окончания холодной войны. В результате количество игроков на рынке также постоянно уменьшалось из-за слияний и поглощений. Некоторые участники уходили в другие сегменты, например, в сектор коммерческой или беспилотной авиации. В какой-то момент стало казаться, что в конечном счёте на рынке пилотируемой авиации останутся только американцы (причём только Lockheed Martin), русские (причём только «Сухой») и китайцы. А французы, шведы, объединённые европейцы с рынка уйдут.
Однако по итогам прошедших двух лет этот многолетний тренд на усиление монополизации оказался прерван. Два традиционных разработчика истребителей, находившихся на грани полной утраты своих позиций, получили спасшие их контракты. Имеются явные признаки активизации новых амбициозных игроков, которые в обозримой перспективе могут заметно изменить пейзаж, — это Китай, Южная Корея и даже Турция, которая изучает возможность создания через десять лет собственного национального истребителя пятого поколения. Вместо гомогенизации и упрощения рынка резко возросла его сегментация и сложность. За прошедшие два года, кажется, все имеющиеся на рынке предложения, кроме американского F-15, получили новые, иногда первые в своей истории заказы. Наряду с начавшейся продажей истребителей пятого поколения сохраняется спрос и на машины четвёртого поколения, причём иногда на самые их простые версии. Таким образом, ситуация на рынке изменилась радикальным образом, и сейчас впервые за многие годы, если не десятилетия, наблюдается резкое уплотнение конкурентной среды.
Хет-трик «Рафаля»
Rafale долгое время оставался откровенным неудачником. Истребитель проиграл американским машинам тендеры в Южной Корее и Сингапуре. Не удалось продвинуть его в Кувейт, Оман, пока безрезультатны усилия по его продаже в ОАЭ. Ещё один потенциальный покупатель — Ливия — также отпал по понятным причинам. Более того, французы упустили несколько контрактов, которые находились буквально на пороге подписания. Так, в самый последний момент от его покупки отказались марокканцы. Ещё более обидным, если не сказать, унизительным, стал провал в Бразилии, где у французов имеются великолепные политические, индустриальные и коррупционные позиции. Rafale некоторое время считался фаворитом бразильского тендера FX-2, и при предыдущем президенте Луисе Лула да Силва закупка Rafale казалась делом решённым. Однако сменившая его на этом посту Дилма Руссефф от подписания контракта с Dassault отказалась, и в конечном итоге бразильские военные выбрали шведский Gripen.
Постоянные фиаско Rafale создали угрозу ухода Dassault с рынка боевой пилотируемой авиации. Легендарный разработчик и производитель французских истребителей всерьёз рассматривал вопрос о прекращении производства Rafale после завершения работы по контрактам с ВВС Франции и об уходе в сегмент бизнес-джетов и беспилотных систем.
Однако в начале 2015 года многолетняя маркетинговая работа Dassault, наконец, дала свои результаты. 16 февраля во время визита в Каир министра обороны Франции Ле Дриана был подписан крупный пакет контрактов на продажу Египту авиационных и морских вооружений, в том числе 24 истребителей Rafale на сумму 3,5 млрд евро. Причём первые три истребителя должны быть поставлены уже в первой половине текущего года. По всей видимости, эти машины будут переданы либо из наличного состава ВВС Франции, либо из числа самолётов, построенных для них. Дальнейшие поставки запланированы на 2018–2020 годы. Всего Египет должен получить 16 двухместных истребителей Rafale B и восемь одноместных Rafale C, в полной конфигурации F3, включая бортовую РЛС с АФАР. Любопытно отметить, что в 1981 году Египет стал первым иностранным покупателем предыдущей модели Dassault — истребителя Mirage 2000.
Контракт с Египтом стал первой продажей Rafale на экспорт, и в момент подписания соглашения глава Dassault Эрик Траппье заявил, что этот успех будут разрастаться, «как снежный ком». И действительно, уже в апреле во время визита во Францию премьер-министра Индии Моди было подписано предварительное соглашение о прямой закупке 36 истребителей в рамках реализации проекта MMRCA. При этом коммерческие переговоры по этому вопросу не были закончены. Предполагалось, что они должны были завершиться к июню и что во время проведения авиасалона в Ле Бурже твёрдый контракт будет подписан. Однако до сих пор официальной информации о таковом подписании не было.
Наконец, в мае ещё одним покупателем Rafale стал Катар, который приобрёл 24 машины с опционом ещё на 12 единиц. Таким образом, всего за четыре месяца зарубежные покупатели приобрели или заявили о готовности закупить 84 французских самолёта, более чем компенсировав 10 лет неудач и провалов в деле продвижения этого истребителя на экспорт. Теперь же, напротив, Dassault обеспечена работой в интересах инозаказчика на 6–8 лет вперёд.
Бразилия спасает Gripen
Осенью 2014 года завершилась бесконечная эпопея бразильского истребительного тендера FX-2, такого же долгого и извилистого, как индийский проект MMRCA. В ходе проведения конкурса фаворит несколько раз менялся, в конечном итоге триумфатором стала шведская Saab. 27 октября буквально через несколько часов после переизбрания на новый срок президента Дилмы Руссефф был подписан контракт стоимостью 5,4 млрд долларов на закупку 36 истребителей JAS 39 Gripen NG, в том числе 28 одноместных и 8 двухместных машин.
Программа F-X2 на приобретение 36 новых тактических истребителей стартовала в далеком 1999 году, когда ВВС Бразилии объявили конкурс F-X на закупку истребителей четвёртого поколения. Его фаворитом был французский самолёт Dassault Mirage 2000BR, однако экономические трудности страны и вялое лоббирование ВВС этой закупки привели к тому, что тендер был отложен сначала на 2003-й, потом в 2005 году — на неопределённый срок. Для замены безнадёжно изношенного парка истребителей Dassault Mirage IIIE/D, снятых с вооружения ВВС Бразилии тогда же, в 2005 году, из наличия ВВС Франции были приобретены 10 истребителей Mirage 2000C и два Mirage 2000B, полученные к 2008 году. Это было откровенно временное решение, машины были сильно изношены (выпущены в 1980-х годах), и уже в 2013 году ВВС Бразилии приняли решение французские Mirage 2000B/C с вооружения снять.
В ноябре 2007 года тендер был перезапущен под названием F-X2. Помимо новой версии Gripen NG в конкурсе приняли участие Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale, российский Су-35, американские Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Lockheed Martin F-16BR Fighting Falcon. В октябре 2008 года ВВС Бразилии объявили о том, что в финал конкурса вышли Saab Gripen NG, Dassault Rafale и Boeing F/A-18E/F Super Hornet. В сентябре 2009 года во время незапланированного визита в Бразилию президента Франции Николя Саркози ряд бразильских и французских СМИ поспешили объявить победителем французский Rafale, однако министр обороны Бразилии выступил с опровержением, заявив, что выбор не сделан. Франция оставалась фаворитом до начала 2010 года, когда произошло два события. Сначала после серии испытаний и изучения возможностей самолётов ВВС Бразилии выпустили доклад, в котором наиболее подходящим для потребностей вооружённых сил страны, исходя, прежде всего, из соотношения «эффективность-стоимость», признан шведский Gripen NG. Кроме того, Саркози отказался поддержать бразильско-турецкое предложение по решению иранской ядерной проблемы. В мае 2010 года Турция и Бразилия предложили Ирану обмен ядерным топливом. Соглашение предусматривало вывоз из Ирана в Турцию 1,2 тонны низкообогащённого урана для последующего обмена на 120 кг 20-процентного ядерного топлива. Бразилия выступила посредником и гарантом соглашения. Однако поскольку Франция и другие страны Запада предложение не поддержали, Иран от него отказался, а президент Бразилии Лула — главный его инициатор — понёс имиджевые и политические потери. После этого французское предложение на истребительном тендере можно было снимать.
Последовало ещё несколько переносов оглашения результатов тендера. В июне 2013 года после визита в Бразилию вице-президента США Джо Байдена, пообещавшего передачу технологий производства Boeing F/A-18E/F Super Hornet бразильской промышленности, чаша весов склонилась в пользу американской машины. Кроме прочего, Байден в ходе визита заверил нового президента Бразилии Дилму Руссефф, что шпионская деятельность американского разведывательного агентства АНБ, разоблаченная Эдвардом Сноуденом, не распространялась на её страну. Однако в ходе новой серии разоблачений во второй половине 2013 года выяснилось, что американскими спецслужбами прослушивались переговоры всех высших должностных лиц Бразилии, включая и президента Руссефф. Она отменила запланированный визит в США, а из истребительного тендера был выброшен американский Boeing с его Super Hornet.
Фактически, после этого в конкурсе остался только один кандидат, и 18 декабря 2013 года президент Руссефф выступила с заявлением, что контракт на поставку 36 истребителей для ВВС Бразилии получит Saab. Помимо поставки собственно 36 машин проект предполагает в дальнейшем организацию серийного производства Gripen NG в Бразилии и возможное доведение их общего числа до 120 единиц. Кроме того, дополнительный заказ на Gripen может последовать от ВМС для замены авиационного вооружения бразильского авианосца São Paulo.
Надо отметить, что после провала попыток продвинуть Gripen NG в Швейцарию, которая в принципе отказалась от закупки истребителей нового поколения по итогам всенародного референдума, сам проект разработки этой машины находился под угрозой закрытия. В этом случае Saab лишался перспективного продукта и, как следствие, в обозримом будущем мог бы покинуть рынок пилотируемой боевой авиации. Так что подобно тому, как арабские и индийский заказы спасли Rafale, так и бразильский выбор обеспечил шведам будущее в течение жизни целого полупоколения истребителей.
США выводят на рынок пятое поколение
Наиболее примечательной особенностью позиционирования США на рынке боевой авиации за два последних года стала продажа большой партии истребителей пятого поколения F-35 в Южную Корею.
В марте 2014 года в США были одновременно опубликованы официальные уведомления Пентагона о намерении поставить Южной Корее 60 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II (на сумму 10,8 млрд долл.) или 60 новых многофункциональных истребителей Boeing F-15SE Silent Eagle. Оба эти типа принимали участие в южнокорейском конкурсе на приобретение 60 боевых самолётов по программе KFX III. Формальным третьим участником южнокорейского тендера KFX III выступал европейский истребитель Eurofighter Typhoon, но он изначально рассматривался как заведомый аутсайдер на южнокорейском рынке, и совершенно очевидно, что реальный выбор будет делаться корейцами между F-35A и F-15SE.
Победителем тендера первоначально был признан F-15SE. Хотя по комплексной технической оценке в тендере F-15SE занял лишь второе место после F-35A, однако с учётом более низкой стоимости было отдано предпочтение именно F-15SE. Общая стоимость закупки 60 машин F-15SE по данной программе оценивалась в 8,3 трлн вон (7,2 млрд долл.), с поставками в 2017 году. Дополнительным фактором в пользу F-15SE называлась его высокая совместимость с истребителями Boeing F-15K, которые в количестве 61 единицы были закуплены Южной Кореей по программам F-X I и F-X II. На протяжении 2013 года о закупке F-15SE говорили, как о практически решённом деле.
Однако 24 сентября 2013 года управление закупочных программ Defense Acquisition Program Administration (DAPA) министерства обороны Южной Кореи неожиданно решило отказаться от уже, казалось бы, определившейся по итогам тендера закупки 60 американских многофункциональных истребителей Boeing F-15SE Silent Eagle.
Главной причиной отказа в последний момент от закупки F-15SE стала неудовлетворённость южнокорейских ВВС степенью его малозаметности — параметра, в котором он явно уступает F-35A. Хотя DAPA настаивала на заключении контракта на закупку F-15SE, военные на заседании 24 сентября смогли добиться отказа от их приобретения, ставя во главу угла боевую эффективность самолёта.
В итоге эпопея с южнокорейским истребительным тендером по программе F-X III завершилась решением высшего военного руководства страны приобрести американские истребители пятого поколения F-35A. Было утверждено решение о закупке для ВВС Южной Кореи 40 самолётов F-35A Block 3 с опционом ещё на 20 единиц. Поставка 40 истребителей F-35A должна быть осуществлена в 2018–2022 годах, а решение о приобретении 20 опционных самолётов должно быть принято в 2023 или 2024 годах.
Одновременно с началом продаж истребителя пятого поколения США продолжают продвигать на рынок и машины четвёртого поколения. Австралия закупила 12 истребителей F/A-18E/F Super Hornet и 12 специализированных самолётов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Кроме того, имеется загадочное уведомление Пентагона в адрес конгресса о возможной продаже в ОАЭ до 30 истребителей F-16 block 61 (ранее такая версия вообще была неизвестна), однако статус этой возможной сделки неясен.
Оман становится третьим экспортным покупателем Typhoon
Европейский консорциум Eurofighter получил ещё один контракт на поставку на экспорт своего истребителя Typhoon в дополнение к ранее заключённым соглашениям с Австрией и Саудовской Аравией. Третьим иностранным покупателем этой машины стал Оман. Переговоры о приобретении Оманом 12 европейских истребителей велись длительное время, но увенчались окончательным успехом только в конце 2013 года. Согласно соглашению стоимостью около 2,5 млн фунтов стерлингов корпорация BAE Systems поставит 12 истребителей Eurofighter Typhoon серии Tranche 3, которые будут производиться специально для Омана на британской сборочной линии в Вартоне начиная с 2014 года. В поставку также войдут восемь построенных для Омана учебно-боевых самолётов BAE Systems Hawk AJT (Mk 128). Продажа Typhoon Оману стала для европейского консорциума Eurofighter значительным успехом после серии неудач в международных конкурсах, самым резонансным из которых было поражение в тендере по программе MMRCA в Индии.
Южная Корея:
первые продажи Т-50
Знаковым событием на рынке стало заключение в декабре 2013 года южнокорейской корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) контракта на поставку Ираку 24 учебно-боевых самолётов/лёгких истребителей T-50IQ. Данный самолёт является адаптированной под требования ВВС Ирака версией разработанного и выпускаемого KAI учебно-боевого самолета/лёгкого истребителя FA-50 — варианта учебно-боевого самолёта Т-50 Golden Eagle совместной разработки KAI и американской Lockheed Martin. Стоимость контракта составила 1,1 млрд долл., что делает его крупнейшим единовременным соглашением о продаже на экспорт южнокорейского вооружения. Поставки самолётов T-50IQ ВВС Ирака должны быть начаты в апреле 2016 года и осуществлены в течение 12 месяцев, в стоимость контракта включена подготовка иракского лётного и наземного состава.
Кроме того, 28 марта 2015 года был финализован контракт на поставку 12 самолётов FA-50РН Филиппинам. Стоимость контракта 18,9 млрд филиппинских песо (421,1 млн долл.). Филиппины выступили третьим иностранным заказчиком самолётов семейства Т-50/FA-50 после Индонезии (получившей 16 самолётов T-50I в 2013–2014 годах) и Ирака (законтрактовавшего 24 самолёта T-50IQ), но станут вторым иностранным эксплуатантом, поскольку поставки T-50IQ Ираку должны быть начаты только в апреле 2016 года.
Начало экспортных продаж южнокорейских истребителей следует считать знаковым для этого рынка событием. Успехи Южной Кореи в автомобилестроении и судостроении доказывают значительный потенциал этой страны по созданию целых новых отраслей экономики и их способность быстро становиться важнейшими игроками мирового рынка в этих отраслях. Похоже, традиционным разработчикам и производителям боевых самолётов вскоре придётся считаться с появлением в элитном клубе авиастроительных наций агрессивного и опасного новичка.
Китай:
первые продажи FC-1 и L-15
Китай в рассматриваемый период добился первых успехов в продвижении на экспорт учебно-боевого самолёта L-15 и лёгкого и очень простого истребителя FC-1, который был разработан и производится совместно с Пакистаном. В июле 2014 года был подписан давно ожидавшийся контракт на поставку ВВС Венесуэлы 24 L-15. Венесуэла стала вторым или третьим (предположительно после Замбии и, возможно, Нигерии) иностранным заказчиком L-15 и наиболее крупным, что обозначило фактический прорыв этой машины на мировой рынок. В Венесуэле L-15 бесспорно обошёл в конкурентной борьбе своего «прародителя» Як-130, ещё раз подтвердив начатый разворот Венесуэлы от России к КНР в качестве ведущего партнёра по военно-техническому сотрудничеству.
В марте 2015-го стало известно о подписании контракта на поставку 6 истребителей FC-1 (пакистанское обозначение JF-17) совместного производства китайской компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС) и пакистанского предприятия Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Мьянму. Стоимость соглашения составила 129 млн евро. Самолёты будут собраны в Пакистане на предприятии РАС в Камра и оснащены двигателями российского производства РД-93. Хотя FC-1 с момента начала серийного производства в 2007 году часто описывался в авиационной прессе как грядущий экспортный хит и «убийца МиГ-29», только сейчас можно с уверенностью говорить о первой сделке по продаже этой машины за пределы Пакистана. При этом стоимость истребителя оказывается не такой уж и низкой. Ранее попытки продвинуть этот истребитель в Алжир, Египет и Азербайджан окончились неудачей, возможно, были заблокированы Россией, которая контролирует производство этих машин через поставки двигателей.
Россия — продажи на удовлетворительном уровне
В прошедшие два года России удалось поддержать относительно высокий уровень контрактации на экспорт своих боевых самолётов нового производства. В течение одного только 2013 года были заключены три контракта на поставку на экспорт истребителей Су-30. Наиболее крупным из них стало соглашение с Вьетнамом на поставку очередных 12 истребителей Су-30МК2В на сумму 600 млн долл. Самолеты должны быть построены на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре в течение 2014–2015 годов. Ранее, с 2004 по 2012 год, Вьетнам уже получил по трём контрактам 24 истребителя Су-30МК2В.
Очередные шесть Су-30МК2 на сумму 400 млн долл. в 2013 году заказала Индонезия. С Анголой был подписан контракт на поставку 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К (постройки конца 1990-х), возвращённых Индией в 2007 году в обмен на 18 вновь поставленных самолётов Су-30МКИ и после этого находившихся на хранении на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах (Белоруссия). При этом сами самолёты — собственность корпорации «Иркут». Поставка будет произведена в 2015 году после ремонта и модернизации самолётов в Барановичах до стандарта, близкого к белорусскому Су-27УБМ2. В 2014 году «Иркут» добился ещё одного экспортного успеха, заключив контракт на быструю поставку в Казахстан 4 истребителей Су-30СМ, которые представляют собой русифицированную версию индийских Су-30МКИ. Все четыре машины были поставлены в Казахстан в апреле 2015 года.
Таким образом, за два года Россия законтрактовала 34 тяжёлых истребителя семейства Су-30 различных модификаций. Это не самый выдающийся, но и далеко не самый плохой результат для такого специфического рынка.
Что касается истребителей семейства МиГ-29, то, по сообщениям российских СМИ, согласован контракт на поставку большой партии (около 50 единиц) этих машин в Египет. Однако официального подтверждения этой информации из России или Египта пока не последовало.
Кроме того, Россия поставила неизвестное количество штурмовиков Су-25 из наличного состава ВВС в Ирак, где эти машины приняли участие в боях с формированиями ИГИЛ.
Крах прогнозов
Прошедшие два года не подтвердили, по крайней мере, двух ожиданий экспертов рынка боевой авиации. Несколько лет назад в моде были предсказания, что с выходом на рынок истребителя пятого поколения F-35 спрос на машины четвёртого поколения резко обрушится, а рынок окажется монополизирован американцами и русскими. Конечно, сейчас рынок находится только в начальной стадии присутствия на нём технологии пятого поколения, но пока можно уверенно констатировать, что спрос на боевые самолёты четвёртого поколения сохраняется на вполне высоком уровне. При этом востребованы как глубоко модернизированные машины, где от четвёртого поколения осталась лишь аэродинамическая схема планера, так и, напротив, самые простые и относительно дешёвые машины типа китайских FC-1.
Видимо, и после начала массового производства F-35 и российского ПАК ФА продажи истребителей с признаками четвёртого поколения продолжатся: слишком дорогими в закупке и эксплуатации будут машины пятого поколения.
Ещё один несбывшийся прогноз связан с ожиданием массового выброса на рынок подержанных машин четвёртого поколения, которых особенно много у США. Предложение по низким ценам десятков или даже сотен бывших в эксплуатации F-16 и F-18 стало бы для рынка катастрофой. Но пока очевидно, что спрос на самолёты новой постройки абсолютно доминирует, и за два прошедших года можно отметить только одну (не считая экстренных поставок российских штурмовиков в воюющий Ирак) более-менее крупную закупку подержанных боевых самолётов. Речь идёт о румынском приобретении 9 бывших португальских и 3 американских F-16 за 186,2 млн долларов.
В общем, пока можно уверенно говорить лишь об одном базовом тренде на рынке — нарастании разнообразия предложений и спроса, а также об увеличении числа игроков.
