Вот уже второй год подряд кредитные карты являются локомотивом роста рынка потребительского кредитования. Политика банков несколько беспокоит ЦБ, но регулятор вряд ли станет препятствовать раздаче «пластика» миллионам новых клиентов.

Прошлый год для российской банковской системы прошел под знаком бурного роста потребительского кредитования. По данным Центробанка, к декабрю объем этого рынка вырос примерно на 40%. Тенденция не осталась незамеченной. Регулятор неоднократно предупреждал банковское сообщество о высоких рисках, связанных со столь активным кредитованием населения. Одними предупреждениями ЦБ не ограничился — был разработан ряд мер, направленных на снижение темпов роста розничного рынка, которые в этом году будут оказывать заметное давление на всех его игроков. Уже появилась и первая кредитная организация, которая была вынуждена существенно умерить аппетиты в области потребительского кредитования. Еще в конце прошлого года один из заметных игроков рынка кредитных карт — банк «Связной» — сообщил о приостановке выдачи карт своим клиентам. В середине января стало известно, что выдача кредиток возобновится не ранее чем в конце февраля — начале марта. По неподтвержденным, но и не опровергнутым банком данным, произошло это именно по регулятивным причинам. По крайней мере, еще в середине прошлого года банк под давлением ЦБ был вынужден сразу на 2 процентных пункта снизить ставки по депозитам физлиц, что немедленно отразилось на объемах привлечения. Поскольку именно вклады населения служат для банка основным источником фондирования, это привело и к снижению объемов кредитования.

Отметим, что банк «Связной» — далеко не единственный игрок рынка, к которому могут возникнуть претензии регулятора. Быстрее рынка (в секторе потребкредитования) росло довольно много банков, в том числе и государственные. Например, Сбербанк, который в прошлом году стал лидером роста по объемам выдачи населению кредитных карт. Но наивно ожидать, что ЦБ сможет ограничить наполеоновские планы госбанков. Скорее всего, «под раздачу» — показательные санкции — попадет ряд мелких игроков рынка.

Слишком хорошо, чтобы…

Прошлогодние темпы роста потребительского кредитования не в последнюю очередь были поддержаны именно активно развивающимся сегментом кредитных карт. По крайней мере, количественные показатели рынка кредиток (прирост числа займов) значительно превзошли все прочие виды розничного кредитования. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), всего за год этот сегмент вырос почти на 75%. Для сравнения: установившая «вечный» рекорд по объемам рынка ипотека выросла «всего» на 50,53%, а потребительские и автокредиты увеличились почти на 37%. Отметим, что и по итогам 2011 года, при гораздо более скромных показателях роста, популярность кредиток также превзошла прочие виды займов (44,77% против 33–35% в других сегментах рынка).

Еще более ощутимыми в прошлом году стали темпы роста рынка в стоимостном выражении. Во всяком случае, если оперировать статистикой непосредственных игроков. По данным отчета банка «Тинькофф кредитные системы» (ТКС Банк), за 2012 год рынок вырос на 82,5% (по итогам 2011 года рост составил 61,6%).

Таким образом, кредитный портфель банков по «пластику» превысил 670 млрд рублей.

Банкиры связывают резко возросшую популярность кредитных карт с несколькими факторами. «Во-первых, ими намного удобнее пользоваться. Клиенту не придется каждый раз оформлять новый потребительский кредит. Во-вторых, у кредитных карт есть льготный период, в течение которого клиент может погасить задолженность, не платя процентов за пользование деньгами. Ведь держатель кредитной карты платит проценты только за средства, которыми он реально воспользовался, а возобновляемый запас позволяет пользоваться деньгами сразу после погашения задолженности. Еще одним важным моментом является развитие интернета и, как следствие, переток покупательской активности в сеть, где также можно использовать кредитные карты. Кроме того, кредитная карта воспринимается гражданами легче и проще, нежели получение потребительского кредита», — перечисляет Алла Бахова, начальник управления развития бизнеса платежных карт банка «Интеркоммерц».

Последний момент стоит выделить особо. «Легкое и простое» восприятие кредитной карты таит в себе ряд опасностей, основная из которых — совершение спонтанных покупок. При «обычном» потребительском кредитовании заемщик вынужден каждый раз собирать необходимый пакет документов (даже если кредит выдается всего лишь по паспорту, необходимо личное присутствие клиента в отделении банка). «Если потребительский кредит надо использовать «здесь и сейчас», после того как банк выдал деньги и проценты начисляются сразу на весь объем, то кредитная карта — принципиально иной продукт. Воспользоваться ею можно в любое время, когда возникает потребность в некоторой сумме, и проценты начисляются только на ту сумму, какую вы при этом потратите. Вот идете в магазин и захотели что-то купить, но свободных денег в данный момент нет. Кредитная карта эту проблему решает просто и эффективно», — комментирует Денис Давыдов, директор департамента розничного бизнеса СДМ-Банка.

Банкиры делают акцент именно на «простоте и эффективности» этого кредитного продукта. Ведь помимо процентов за пользование кредитом (если клиент не уложился в льготный грейс-период) они зарабатывают свои комиссионные при каждом совершении покупок по выданным картам.

Показательно, что прошлогодний рост карточного кредитования стал возможен, в том числе благодаря Сбербанку, который запустил масштабный проект по рассылке кредиток своим клиентам. Каждый «счастливчик» получал карту с уже одобренным кредитным лимитом — достаточно было просто активировать ее. «Безусловно, рост рынка кредитных карт прошлого года во многом был предопределен действиями Сбербанка, который и в этом году продолжил раздачу кредитных карт по своей обширной базе. Но и другие участники рынка также значительно увеличили портфель кредитных карт — многие банки ввели интересные карточные продукты: это и увеличенный льготный период, и моментальные карты, и новые кобренды. Также не последнюю роль в росте рынка кредитных карт сыграло повсеместное увеличение точек, принимающих карты к оплате, а также рост и объединение банкоматных сетей», — подтверждает Антон Сергунов, директор департамента развития кредитных карт Home Credit Bank.

Взять все и поделить

Однако, несмотря на всю их «простоту», карты существенно уступают привычному потребительскому кредитованию. В общем количестве выданных займов, по итогам прошлого года, на «пластик» приходится всего 23,3%, в то время как на потребкредиты — 69,49%. По оценкам аналитиков рынка, сегодня кредитными картами пользуется не более 15% экономически активного населения, а «кредитный пластик» занимает не более 30% от общего объема эмиссии банковских карт в стране. «В прошедшем году выросла доля «кредиток» — она достигла примерно 15% от общего количества эмитированных банковских карт. Одновременно растет и количество дебетовых карт с подключенной опцией овердрафта, их доля составила порядка 15–18%. В этом году на рынке эмиссии, можно сказать, выступает один игрок. В 2012 году больше половины от всего объема выпуска пластиковых карт приходилось на лидера российского финансового сектора — Сбербанк, второе место по объему эмиссии за банком «ВТБ» (около 8–9%). Темпы прироста объемов эмиссии банковских карт, по итогам 2012 года, составит, по нашим оценкам, около 10%», — подсчитывает Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «Финам».

Официальной статистики за прошлый год пока нет, но в 2011 году объемы эмиссии, по оценке Банка России, выросли на 39% и составили на 1 января 2012 года 200 млн штук. Из них 147,9 млн штук — расчетные карты. Кредитных карт, по итогам 2011 года, было эмитировано 15 млн штук, что в 1,5 раза больше, чем по итогам 2010 года. Отметим, что помимо чисто кредитных карт банки предоставляют клиентам и услугу овердрафта (определенного кредитного лимита) по дебетовым картам. Таковых на начало прошлого года насчитывалось 25,8 млн штук.

Очевидно, что, даже несмотря на активное развитие рынка кредиток в прошлом году, банкиры могут рассчитывать на продолжение банкета. Так, например, только Московский банк Сбербанка России за прошлый год эмитировал 10,1 млн штук пластиковых карт. При этом из общего числа карт 5,8 млн — личные дебетовые (из них 1,79 млн — социальные карты). Еще 3,6 млн штук — карты зарплатных клиентов. Количество же выпущенных кредитных карт составило 799 тыс. штук, что на 74% превысило показатель на 1 января 2012 года. То есть у крупнейшего игрока на рынке доля кредиток в общем объеме эмитированных карт не превышает 8%. Есть куда расти. «Рынок далек от насыщения. В США, например, на одного человека приходится по 3 кредитные карты, в Евросоюзе — 2,5, в странах Центральной и Восточной Европы — одна-две кредитные карты, а в России — на десять человек 1 кредитная карта. При этом стоит заметить, что во время мирового финансового кризиса темп прироста кредитных карт в развитых странах замедлился, но увеличился в развивающихся. Такая тенденция сохранится в 2013 году», — рассчитывает Алла Бахова.

Следующей значимой тенденцией стало то, что рынок кредитных карт, еще два-три года назад бывший «в руках» частных розничных банков, продолжил испытывать давление со стороны крупнейших государственных игроков. Например, за прошлый год Сбербанку удалось нарастить свой портфель более чем на 137% (отметим, что первое место по темпам роста занял как раз «провинившийся» банк «Связной»).

Как и в других сегментах банковского рынка, это приводит к концентрации клиентов — держателей кредитных карт всего в нескольких банках. По данным ТКС Банка, на первую пятерку кредитных организаций по объемам карточных займов приходится более 58% рынка. Отметим, что этот процент за последние годы лишь увеличивается. Двадцатка же «карточных» банков удерживает сразу 90% рынка. Топ-10 банков по итогам прошлого года выглядит следующим образом: Сбербанк (портфель 149,3 млрд рублей), «Русский стандарт» (100,9 млрд рублей), ВТБ24 (48,6 млрд рублей), ТКС Банк (48 млрд рублей), Банк «Восточный» (45,1 млрд рублей), банк «Связной» (32,5 млрд рублей), Альфа-Банк (30,9 млрд рублей), ОТП Банк (30 млрд рублей), ХКФ Банк (19,6 млрд рублей), Росбанк (15,5 млрд рублей).

Регулируемый рост

Игроки рынка прогнозируют его дальнейший рост. Однако оценки потенциала этого роста весьма существенно разнятся. Например, Антон Сергунов прогнозирует рост на уровне 70%, даже учитывая тот факт, что основной игрок — Сбербанк, скорее всего, сократит темпы роста (его собственная база в основном уже отработана). Другие опрошенные журналом «Однако» эксперты говорят о 20–50% роста. Очевидно лишь одно — ударных темпов, которые демонстрировали труженики финансовой отрасли, в этом году не будет.

Свою долю пессимизма относительно дальнейшего развития рынка внесли нововведения, предложенные регулятором. В частности, ЦБ планирует в два раза повысить ставку резервирования по необеспеченным потребительским кредитам, а также ввести повышенные коэффициенты риска по потребкредитам при расчете достаточности капитала кредитной организации. Так, при эффективных ставках по рублевым ссудам в диапазоне 25–35% годовых коэффициент риска будет равен 1,1, при 35–45% — 1,4, при 45–60% — 1,7, более 60% годовых — 2. Представители ЦБ отмечали, что, по прогнозам, предложенные меры снизят темпы роста рынка (потребкредитования в целом) в этом году до 30%. «Дальнейшая динамика по ставкам по кредитным картам будет укладываться в общую динамику кредитного рынка, на котором ЦБР предпринимаются действия с целью некоторого охлаждения этого сегмента. В частности, с 1 марта будут ужесточены требования к нормативу достаточности капитала, а с 1 февраля предполагается вдвое увеличить резервы, которые банки создают по необеспеченным кредитам физических лиц. Последнее требование также ударит по капиталам банков, так как уменьшит их прибыль. Больше всего от этих нововведений пострадают потребительские банки (кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты). По нашим прогнозам, средние ставки потребительского кредитования по картам в перспективе текущего года вырастут на 1,0–2,0 процентного пункта», — объясняет Антон Сороко.

Понятно, что объемы выдачи кредитных карт тесно связаны со стоимостью этого продукта. То есть вынужденный (фактически по требованию ЦБ) рост ставок вполне может затормозить рынок. Банкиры согласны с тем, что внимание регулятора к проблеме активного роста потребительского кредитования (равно как и принимаемые им меры) скажется на рынке кредитных карт. При этом игроки рынка убеждены, что это не затормозит процесс карточного кредитования. «Вступающие в ближайшее время в силу нормы Банка России, обязывающие банки формировать повышенные резервы по необеспеченным розничным ссудам, вполне возможно, окажут свое понижающее влияние на темпы роста рынка, но оно будет частично нивелироваться за счет накопленного потенциала рынка «карточного» кредитования», — рассчитывает Павел Логинов, председатель правления Меткомбанка.

Повышенное внимание регулятора к качеству кредитного портфеля приведет к тому, что банки будут строже оценивать кредитоспособность потенциального заемщика. «Возможно увеличение процентных ставок за пользование кредитными средствами», — подтверждает Александр Базанов, директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса Номос-Банка. Правда, банкиры настаивают на том, что увеличивающаяся конкуренция не позволяет закручивать гайки. «Нельзя сказать, что сейчас банки не учитывают степень риска, определяя требования к заемщикам и стоимость кредита по карте. Это высокорисковый продукт, и банки, конечно, имеют это в виду. Поэтому они, скорее всего, будут в первую очередь ориентироваться на качество потенциальных заемщиков. И актуальные карточные кредитные продукты останутся на прежнем уровне, их потребительские характеристики не изменятся», — считает Павел Логинов.

Ухудшение условий кредитования не в интересах банков, рассчитывающих на дальнейший рост рынка. Однако ужесточение требований к оценке заемщика на фоне ужесточения условий резервирования наверняка сделает необходимым более тщательно изучать клиента, что негативно отразится на продаже кредитных карт. Равно как и на доходности продуктов. «Процентные ставки по кредиту и комиссионные тарифы по кредитным картам и так находятся на высоком уровне. Поскольку кредитная карта — относительно долгосрочный продукт, повышение процентной ставки возможно лишь для новых продаж, доходность будет извлекаться из комиссионной составляющей — продвижения карт более высокой категории и стимулирования безналичных расчетов для повышения доходности по интерченджу, роста тарифов за обслуживание», — объясняет Вилен Ли, директор продаж и продуктов Росгосстрах Банка.

Если суммировать все перечисленные тенденции, то можно прогнозировать, что в текущем году банкиры сумеют добиться неплохих темпов роста рынка. По крайней мере, если говорить о его крупнейших игроках, которые как минимум не ограничены в выборе вариантов фондирования, а как максимум могут рассчитывать на особое отношение со стороны ЦБ. Однако показательное внимание регулятора к проблеме перегрева рынка идет вразрез с одновременным молчаливым одобрением кредитной политики крупных банков. Без сомнения, как только уровень закредитованности обладателей «пластика» станет угрожающим, регулятору придется занять более жесткую позицию. Но в нынешнем году это вряд ли случится.

Год добавили

Дополнительной проблемой для рынка может стать вступление в силу (с 1 января будущего года) некоторых положений закона «О национальной платежной системе». Одним из основных вопросов, который волнует банковское сообщество, является норма закона, которая предписывает банкам (если говорить упрощенно) сначала возвращать деньги клиентам, при их несанкционированном списании со счета, и только потом проводить собственное расследование. Поправки в закон о национальной платежной системе изначально были направлены на защиту граждан от несанкционированных действий с картой клиента. На сегодняшний день ситуация в области мошенничества банковскими картами складывается таким образом, что ответственность за карту несет, прежде всего, клиент. И если он своевременно не уведомляет банк о потере, краже и прочих несанкционированных действиях с картой с целью ее блокировки, то платежные системы все подобные операции по пластику (до момента уведомления банка-эмитента) не считают мошенническими, и вернуть средства клиенту по ним бывает достаточно сложно. В связи с поправками в закон об НПС с проблемой несанкционированных списаний должен будет разбираться банк, предварительно возместив все средства клиенту.

Банкиры встречают нововведение в штыки. Большинство их жалоб связано с нежеланием брать на себя ответственность за благополучие держателей пластика. Выяснилось, что на самом деле займодавцы отнюдь не уверены в «чистоплотности» и ответственности собственных клиентов. «Во-первых, это возможность мошенничества со стороны своих же клиентов. Во-вторых, зачем клиенту следить за безопасностью своей карты, если он уверен, что банк в любом случае вернет ему средства. То есть здесь теряется основная степень защиты карт, которая работает сегодня, — бдительность клиента. В-третьих, относительно обязанности банкаэмитента информировать клиентов об операциях с помощью SMS: где заканчивается ответственность банков за доставку сообщений и начинается ответственность мобильных операторов? Более того, обязанность банка информировать своих клиентов об операциях по карте может натолкнуться на такую проблему, как актуальность контактных данных, предоставляемых клиентом банку. Или просто произойдет технический сбой, и сообщение не будет доставлено по адресу. Кто в таком случае будет нести ответственность? По неофициальным оценкам банков, около 15–30% оспоренных операций приходится на «нечистоплотных» клиентов, которые пытаются представить собственные операции как мошеннические. Каким образом будут «вычисляться» подобные мошенники после вступления в силу поправок и какую ответственность они должны нести, пока неясно», — рассуждает Вилен Ли.

Не очень понятно, какое из банковских подразделений в таком случае необходимо развивать в первую очередь — отдел продаж или службу безопасности. Отметим, что банковскому лобби уже удалось на год отсрочить вступление в силу этой статьи закона. Финансовые власти согласились с мнением банкиров о том, что это открывает широкий простор для мошенничества. Правда, отсрочка пока не означает изменения этой нормы закона. В том случае, если редакция статьи будет оставлена в нынешнем виде, можно уверенно прогнозировать дальнейший рост ставок по кредитным картам. «Если предлагаемые нормы останутся в неизменном виде, то, возможно, банки будут просто вынуждены учитывать свои потенциальные потери от мошенничества, закладывая их в стоимость кредитных продуктов», — подтверждает Павел Логинов.