В этом сезоне наши аграрии ожидают рекордный урожай риса — не менее 1,2 млн тонн. Такой объем позволяет не только насытить внутренний рынок, но и заняться экспортом этой крупы. Однако России едва ли удастся стать заметным поставщиком риса на мировой рынок. Ведь наша круглозерная крупа востребована далеко не во всех странах.

Производство риса в России растет с каждым годом. Даже жаркое лето 2010 года, негативно сказавшееся на производстве зерна, на урожай риса никак не повлияло: он стал единственным зерновым продуктом, производство которого выросло. В 2010 году было собрано 1,061 млн тонн риса-сырца, что на 16,2% выше, чем в предыдущем году. В этом сезоне по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), будет собрано 1,2—1,3 млн тонн сырца (более 600 тыс. тонн в пересчете на готовую крупу). При этом внутренний объем потребления оценивается в 1 млн тонн (примерно 500 тыс. тонн в пересчете на готовую крупу). Еще лет семь-восемь назад такие достижения не могли присниться отечественным аграриям даже в самых радужных снах.

Из истории вопроса

В России рисовая культура появилась совсем недавно — всего триста лет назад. Слово «рис» стало употребляться в нашей стране только в конце XIX века, ранее этот азиатский злак называли «сарацинским зерном» или «сарацинской пшеницей». Несмотря на то что рис — культура довольно специфическая (для нее требуется много воды и тепла), а климатические условия России не вполне позволяют ее культивировать, в 1960—1970-х годах в нашей стране стало развиваться рисоводство. Именно в то время были созданы специальные оросительные системы, которые действуют поныне.

В небольших количествах рис производят в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье, но главная «рисовая вотчина» — Краснодарский край, на его долю приходится более 80% внутреннего объема производства.

Рекорд по сбору риса, который не «перепрыгнут» до сих пор, был поставлен в 1980 году — 1,380 млн тонн сырца. В 1990-е годы рисовые поля, по сути, забросили. Импортные пошлины на рис были очень низкими, так что отечественным аграриям было невыгодно развивать это направление. К началу 2000-х годов наша страна стала крупнейшим импортером риса. В тех или иных объемах рис поставлялся в нашу страну с 1965 года, но пик рисового импорта пришелся на 2002—2003 годы: в этот период из-за границы ежегодно завозилось около 470 тыс. тонн «заморского» риса (объем собственного производства составлял менее 240 тыс. тонн).

Интерес к внутреннему производству вернулся примерно к 2005 году. Этому способствовал мировой рост цен на продовольствие, не обошедший и рисовую отрасль (с 2003 по 2007 год цена на рис выросла с 10 до 23 тыс. руб. за тонну), а также принятая правительством госпрограмма поддержки сельского хозяйства. «Стали доступны кредиты, а значит, возможность наращивать производство. В отрасль пошли инвестиции», — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. С 2005 года посевные площади под рис увеличилось со 140 до 203 тыс. гектаров.

Рис заморский и отечественный

Устойчивый рост производства риса объясняется несколькими причинами. Во-первых, повысилась популярность и сфера применения этого продукта. В советские времена рис использовался в основном для приготовления каш или в качестве простейшего гарнира к курице и мясу. В 1990-е года, когда мы стали ездить за границу, когда в стране начали набирать популярность рестораны, вдруг выяснилось, что разновидностей риса очень много: он бывает длиннозерный и среднезерный, пропаренный, черный, коричневый и даже красный, а главное, он может широко использоваться в кулинарии. Из риса можно готовить салаты, делать паэлью, ризото, его можно подавать с рыбными блюдами…

Популяризации риса немало спобствовали многочисленные кулинарные передачи и специализированные сайты, превозносящие полезные и вкусовые качества этого продукта.

Во-вторых, стал развиваться рынок продуктов быстрого приготовления (каши и хлопья, различные рисосодержащие смеси). Неудивительно, что рис стал самой популярной крупой в нашей стране. По данным исследования компании BusinesStat, на долю риса приходится 28,6% от объема российских продаж всех круп в натуральном выражении (на втором месте с некоторым отставанием находится гречка — 25,5%). Уровень потребления риса сегодня оценивается приблизительно в 4—5 кг в год на человека. Конечно, со странами Азии мы вряд ли когда-либо сравнимся: по статистике, на каждого жителя там приходится 150 кг риса в год. Но некоторые европейские страны мы переплюнули. В среднем житель Европы съедает 2 кг риса в год, хотя понятно, что в Италии, Испании и некоторых средиземноморских странах этот показатель выше.

Но главным стимулом к росту внутреннего производства стало снижение поставок зарубежной продукции. После 2005 года доля импортной продукции на российском рынке стала неуклонно снижаться. В 2009 году объем импорта сократился до 257 тыс. тонн, в 2010 году — до 225 тыс. тонн. «Еще несколько лет назад доля импортного риса в общем объеме потребления превышала 70%. Сегодня это соотношение прямо противоположное», — подчеркивает начальник аналитического отдела ИКАР Ирина Глазунова. Впрочем, достичь столь быстрого импортозамещения удалось не столько за счет качества и цены отечественной продукции, сколько за счет государственной поддержки. Например, несколько лет подряд власти частично возмещали рисоводам затраты на электроэнергию и мелиоративные мероприятия, и сегодня действует программа по субсидированию использования элитных семян — 5,4 тыс.рублей на одну тонну).

Главной же мерой государства по поддержанию отечественного рисоводства все участники рынка называют введение высокой пошлины: она составляет 120 евро за тонну и действует постоянно (в 2003 году пошлина равнялась 30 евро за тонну). Неудивительно, что импорт риса снижается год от года. Хотя полностью отказаться от заморского продукта мы не сможем никогда, поскольку не выращиваем длиннозерный рис. Замещение импорта происходит прежде всего по круглозерному (еще его называют короткозерным) и среднезерному рису, который мы сами тоже можем выращивать. По данным компании GLOBAL REACH CONSULTING, в 2010 году на длиннозерный рис пришлось 92% импорта. Раньше Россия импортировала все виды риса. Например, в 2005 году в общем объеме импорта 52% приходилось на длиннозерный рис и почти столько же поставлялось средне- и круглозерного. Основные поставщики риса в Россию — Вьетнам, Таиланд и Пакистан (на них в 2010 году пришлось свыше 75% всего объема импорта). В советское время главным поставщиком импортного продукта была, конечно, Индия.

Мечты об экспорте

Ожидаемый в этом году высокий урожай дал основания производителям заговорить о возможности налаживания экспорта этого продукта. В прошлом году Россия впервые продала за границу относительно большой объем — 149 тыс. тонн в пересчете на готовую крупу. «Этот показатель был обусловлен значительным увеличением валового сбора риса последние несколько лет, высоким уровнем цен на длиннозерный (вьетнамский) рис на мировом рынке, а также прекращением поставок на рынок среднезерного египетского риса», — поясняет аналитик GLOBAL REACH CONSULTING Любовь Шестакова. Надо заметить, что отечественный рис поступал за границу и раньше. В течение нескольких лет небольшие партии российского риса «уезжали» в Турцию. Но назвать это экспортом в прямом смысле нельзя. По сути, это была система взаиморасчетов: турецкие граждане помогали нам убирать урожай (ведь в России не хватает своей уборочной техники и специалистов), а мы рассчитывались с ними рисом. После прошлогоднего успеха Россия намерена развивать экспортное направление в чистом виде.

Как считает Ирина Глазунова, в этом году наша страна безболезненно может продать за границу до 250 тыс.тонн рисовой крупы. Однако на текущий момент совершенно непонятно, кто будет покупать наш рис — конъюнктура на мировом рисовом рынке меняется чуть ли не еженедельно, да и крупных игроков в мире хватает. До недавнего времени отечественные аграрии основные надежды возлагали на Турцию, где ценится именно круглозерный рис. По крайней мере, в прошлом году Турция была главным российским партнером: на нее пришлись самые большие объемы закупок. По данным ИКАР, в прошлом году Турция купила 67% от общего объема нашего рисового экспорта (100 тыс. тонн в пересчете на крупу).

Обломс…

Но надежды на поставки риса в Турцию могут не оправдаться. Особенность зернового рынка — его нестабильность, зависимость как от погодных условий, так и от политических событий. «Высокий показатель экспорта в прошлом году — не только следствие нашего хорошего урожая, но и результат ухода с мирового рынка ряда стран», — констатирует Александр Корбут из Российского зернового союза. Например, Египет, который ранее был основным поставщиком риса в Турцию, в течение последних лет сокращал рисовые поля изза программы по ограничению использования воды в сельском хозяйстве. С 2007 по 2011 год страна урезала объем поставок с 1 миллиона до 80 тысяч тонн риса. Смена власти в стране привел и к смене ориентиров — Египет решил вернуться к поставкам риса на мировой рынок. А это большой риск для нас.

«Сейчас очень многое зависит от того, какую цену на рис предложит Египет, и насколько наши производители смогут с ней конкурировать», — рассуждает Ирина Глазунова. Если экспортные цены, установленные Египтом, будут низкими — продать российский рис в Турцию будет гораздо сложнее. «Пока цены на египетский круглозерный рис значительно выше российского предложения. Но в перспективе Египет может «переманить» Турцию», — считает Оксана Линник, коммерческий директор компании «Ангстрем» (крупный импортер круп). — Окончательная цена будет сформирована только в конце октября».

Ведущий менеджер по крупам компании «Мистраль» Юлия Котельникова также опасается, что в случае «открытия» Египта российский рис может быть неконкурентоспособным по цене. «Россия относится к зоне рискованного земледелия, где все зависит от погодных условий. У нас изначально затраты на производство риса выше, чем в теплых странах.

К тому же крупные мировые экспортеры собирают урожай по два-три раза в год», — объясняет Юлия Котельникова. Кстати, несмотря на значительные объемы закупок, Турция как импортер имеет существенный недостаток. Она закупает не готовую крупу, а сырец, что для российских производителей означает потерю части прибыли — сырец значительно дешевле крупы. «Турция закупает сырец, чтобы загрузить свои рисоперерабатывающие мощности и занять население, — поясняет Ирина Глазунова. — Остальные страны покупают крупу».

Для успешного развития экспортного направления России было бы выгоднее искать постоянных партнеров, готовых приобретать крупу. Второй по величине покупатель российского риса — Туркмения в прошлом году прибрела 15,174 тыс. тонн риса, то есть в разы меньше, чем Турция. Среди других покупателей российского риса — Казахстан, Азербайджан, Ливия, Молдавия, Украина, Иордания, Ливан… В список покупателей «затесались» даже США. Перечень импортеров российского риса большой. Однако объем закупок каждой страны очень невелик.

Из-за отсутствия опыта у российских производителей нет понимания рынка сбыта, нет постоянных налаженных контактов с другими странами. То есть за шесть лет мы нарастили производство, насытили внутренний рынок, но пока не знаем, кому предложить излишки урожая и, главное, как это сделать. «Основными направлениями экспорта могут быть бывшие страны СССР и республики Средней Азии», — считает Максим Бородай, директор по продажам ОАО «Группа «Разгуляй» (главный производитель и продавец риса в России, на долю которого приходится 35% рынка рисовой крупы). У «Разгуляя» есть опыт продаж за границу — из 130 тыс. тонн, произведенных в 2010 году, около 25% было отправлено на экспорт, преимущественно в страны СНГ. Правда, многие из них (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия) сами занимаются рисоводством, и вопрос закупок у России тесно «завязан» лишь с удачностью каждого отдельного года. «У Казахстана в прошлом году был неурожай, вот и закупали у России», — сказал Александр Корбут.

Особенности национального рисоводства

Наладить экспорт российского риса весьма проблематично. «Круглозерный рис существенно дешевле других видов риса, но он интересен далеко не всем странам», — подчеркивает Оксана Линник. Многое зависит от кулинарных традиций. Например, в Европе ценится длиннозерный рис. Круглозерный рис, распространенный в России, Японии и Китае, подходит не для всех блюд (см. справку). Налаживание производства длиннозерного риса в России положительно сказалось бы и на внутреннем, и на внешнем рынке. «В этом есть экономический резон, так как ценовая разница между двумя этими сортами становится существеннее и существеннее», — говорит Максим Бородай.

«Длиннозерный рис у нас никогда не будет расти. Даже если будет произведен такой рис, в любом случае это будет японика — мягкий сорт», — уверена Оксана Линник из «Ангстрема». Массовое выращивание длиннозерных сортов затруднительно по многим причинам. Во-первых, это значительные инвестиции, в том числе в оборудование для обработки такого риса. Во-вторых, у длиннозерного риса более длительная вегетация — больше 140 дней против примерно 100—120 дней у короткозерного. А в климатических условиях России это увеличивает риски потери урожая или снижения его качества, поскольку убирать такой рис приходится в ноябре. Специалисты ВНИИ рисоводства на Кубани работают над селекцией длиннозерных сортов риса, устойчивых к холодам, но, похоже, участники рынка не очень верят в их перспективность. Александр Корбут и вовсе считает, что в выращивании несвойственных климату сортов нет никакого резона. По его мнению, круглозерный рис имеет свою нишу на рынке, и производить надо то, что экономические более рационально.

Еще одним камнем преткновения для наращивания экспорта может стать качество производимой в России продукции. Даже сами производители риса признают, что качество российского риса пока не позволяет нам быть сильным игроком на международном рынке. «Россия является самым северным производителем риса в мире, что сказывается на специфике продукта, его объеме, качестве и цене. Последние два фактора существенно снижают нашу конкурентоспособность на мировом рынке. Плюс органолептика и содержание дроби в нашей крупе существенно уступает мировым стандартам», — констатирует Максим Бородай. «Очень немногие производители в России озабочены качественной обработкой и хранением риса, — продолжает Юлия Котельникова из «Мистраля». — У нас нет стандартов по сортам, в одном элеваторе могут храниться разные сорта круглозерного риса, что приводит к смешиванию». В итоге «Мистраль» предпочитает иностранных поставщиков. Сегодня «Мистраль» фасует более 20 видов импортного риса и только один отечественный.

Как всегда

В рисовой отрасли сложилась ситуация, традиционная для нашего сельского хозяйства. Сами производители риса признают, что экспорт для них более выгоден, нежели продажи крупы на внутреннем рынке. Во-первых, внешняя цена более привлекательна, чем внутренняя (разница составляет примерно 0,5—1 руб./кг сырца). Во-вторых, внутренний рынок уже насыщен, соответственно цена в реальном выражении почти не растет. Но совершенно очевидно, что попытки расширить внешний рынок сбыта будут иметь успех только в случае улучшения качества продукта и заблаговременного поиска партнеров. Приходится признать, что при высоком потенциале развития рисовой отрасли Россия вряд ли сможет стать серьезным экспортером риса. «В международных сделках наши объемы не попадут и в первую сотню», — уверена Юлия Котельникова из компании «Мистраль». «Россия не относится к числу крупных производителей риса, и вряд ли в обозримом будущем будет относиться. Возможности увеличения производства ограничены особенностями климата, а предыдущая динамика скорее демонстрирует восстановление индустрии после катастрофических 1990-х. Поэтому объем экспорта даже в будущих периодах вряд ли достигнет значительных показателей», — считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Возможно, производителям стоило бы задуматься не о покорении экспортных вершин, а об улучшении качества и разнообразия своей продукции, возможно, о попытке культивирования заморских сортов. А также о более развернутой популяризации риса, как продукта. Тогда и вопрос дополнительной прибыли был бы решен положительно.

Пока же у российских производителей появилась возможность расширить рынок сбыта круглозерного риса внутри страны. Минобороны сообщило о том, что из рациона солдат будет исключена перловка, ее заменят на более дорогие крупы — гречку и рис. А значит, министерство уже в этом году значительно увеличит закупки риса для нужд армии. До настоящего времени объем закупок риса для армии немногим превышал 3 тыс. тонн в год.

Меню

Рис принято классифицировать по длине зерна. Различают длиннозерный, среднезерный и круглозерный рис. Длиннозерный рис (в том числе элитные сорта жасмин и басмати) выращивается в Азии, Австралии, Южной и Северной Америках. В ходе приготовления длиннозерный рис поглощает умеренное количество жидкости (чуть менее двух объемов). Из него готовят разнообразные блюда европейской и восточной кухни, салаты, гарниры к мясным или рыбным блюдам. Очень популярен в Индии и соседних с ней странах.

Среднезерный рис выращивают в основном в Испании, Италии, США и Австралии. По сравнению с длиннозерным, этот рис имеет более широкое и короткое зерно, менее прозрачен и содержит больше крахмала. Особенность этого риса — вбирать в себя аромат других ингредиентов блюда. Среднезерный рис бывает как белым, так и коричневым. Белый подходит для приготовления паэльи, ризотто и супов. Круглозерный рис произрастает на рисовых полях Италии, России, Китая и Японии. Он почти непрозрачен и содержит больше крахмала, чем длиннозерный рис. Круглозерный рис знаменит своим свойством поглощать большое количество жидкости при приготовлении, становясь при этом мягким и кремообразным. Больше всего подходит для приготовления пудингов, десертов, запеканок, каш и пирогов, а также суши.

Между тем

В текущем сезоне, помимо Египта, на мировой рынок может вернуться Индия — крупнейший поставщик риса, который, несмотря на богатые урожаи, в течение трех лет на рисовом рынке фактически отсутствовал: в 2008 году страна запретила экспорт в связи с угрозой продовольственной безопасности. В этом году Индия намерена «открыть границы». Правда, объемы возможных поставок пока непонятны. Еще летом правительство Индии заявляло об планах поставить на экспорт 1 млн тонн риса басмати, однако в середине сентября в СМИ появилась информация о планах выбросить на рынок уже 2 млн тонн риса. На рынке очень противоречивая информация, есть даже сведения, что объемы поставок могут достигнуть 3—4 млн тонн. Кроме того, большое влияние на рынок продолжает оказывать ситуация в Таиланде — в целях защиты внутреннего рынка правительство летом 2011 года объявило о значительном повышении закупочных цен на рис для фермеров. Это вызвало немедленный рост цен на мировом рынке и увеличение спроса на поставки из Вьетнама, который в этом году ожидает снижения урожая риса. На работу российских компаний-переработчиков события на мировом рынке пока значительного влияния не оказали. Кстати, в 2011 году рекордный урожай риса ожидается не только в России, но и в мире в целом — по прогнозу Продовольственной организации ООН (ФАО), он достигнет 718 млн тонн.

Справка

Впервые возделывать рис стали на территории современных Таиланда и Вьетнама. К 500 г. до н.э. рисовые поля можно было увидеть на значительной части Индии, Китая, Индокитая, Индонезии и Малайзии. Каждый год на земле производится примерно 350 млн тонн риса. Более половины жителей планеты употребляют этот злак три раза в день, а более двух третей всего производимого риса потребляется в радиусе 500 метров от места, где он был выращен. При этом объем мировой торговли рисом составляет более 30 млн тонн. Главными экспортерами являются Таиланд: он экспортирует 10 млн т и Вьетнам — 6—7 млн тонн. По виду обработки рис разделяют на коричневый (минимальная обработка с сохранением большей части питательных веществ зерна), белый (шлифованный белоснежный рис — самый распространенный тип обработки) и пропаренный (специально обработанный паром рис с целью удержания витаминов и минералов в зерне, а не в отрубевой оболочке).

фото: КОЛЛАЖ «ОДНАКО»/СЕРГЕЙ ВОРОНИН